繁華街の外れにあるスナック芹那では、橘芹那がママとして接客に励んでいます。営業中は常連客と楽しくおしゃべりしていますが、閉店後は本来のエロエロな姿を見せます。

変態的な快感を求めるニューハーフの氷城ユキを主人公にしたハードなSM調教ドキュメント作品。首輪をはめられて引き回される奴隷の姿から支配される快感を知り、彼女のペニスは十分に勃起し興奮の色を隠さない。

スレンダーな体型を魅せる魅力的なニューハーフや男の娘たちが登場し、自身のアナルに大きめのディルドをねじ込みながら夢中でオナニーを楽しむ様子を余すところなく収録した作品です。

美形ニューハーフの水朝美樹が、普段の女王様キャラから一転し、マゾヒストとしての姿を晒す作品です。

男子校に転入してきたおとこの娘の柊もみじが、修学旅行の宿泊先で同級生たちを翻弄していく145分の作品。同じ班になった周囲の男子はノンケでほぼ童貞ばかりで、当初は男同士として接しようとする。

アルファーインターナショナルから発売された初情姫シリーズの単体作品で、白水力監督が手がけた本作は、ニューハーフ女優のカレンちゃんをフィーチャーしています。

那々未が主演を務める男の娘、完全メス化これくしょんシリーズの第8弾作品です。

桜華ユリアが完全引退を迎える記念的な一本です。ニューハーフグランプリ優勝の経験を持つ彼女が、最後の撮影として限界まで快楽を追求する姿を収めています。

業界でも注目を集める美貌のニューハーフ、佐藤あいりが身も心も雌奴隷へと変貌を遂げる極限調教の模様を収めた作品です。

極上のニューハーフあゆが街に登場し、派手な衣装でフェロモンを放ちながら獲物を探す姿を収めた119分の作品。