グローリークエストからリリースされた花蓮カオル主演のニューハーフ単体作品です。初めての撮影に恥ずかしがる様子を見せながらも、次第に身体を火照らせていく彼女の姿が収められています。

佐々木つばさちゃんの待望のデビュー作品が登場します。彼女はバイセクシャルであり、性行為の相手次第で精神的な立ち位置が変化するという特異な性癖の持ち主です。

一二三ゆぅりと波多野結衣が共演するニューハーフレズビアン作品。一二三家は親子四代にわたる由緒あるお嬢様の家系だが、突然変異により男の子が生まれ、女子の直系が途絶えるという緊急事態が発生した。

池田マリナが主演を務める、銭湯の男湯を舞台にしたニューハーフ作品。彼女はニューハーフだから男湯に入った方がエロいという確信犯的な態度で男性客たちを翻弄していく。

デリヘルを呼んで現れたのは、なんと自分の息子だった。しかも、可愛らしい女の子の姿に変貌を遂げたニューハーフの息子。

ニューハーフAV女優のAIKAが電撃復活を果たした話題作。復活にふさわしい強烈な内容で、容赦のない前立腺責めから始まり、極太のバイブやペニスをアナルにねじ込まれる過激な展開が待ち受けている。

橘芹那が主演を務める本作は、ふとした瞬間に彼女の大きすぎるぺ二クリが衣装からはみ出してしまうというテーマの作品です。

鷺ノ宮ほたるくんが初めてAVに出演する記念すべきデビュー作品である。女の子そのものと言える可愛らしい地声と、キスをするだけで敏感に反応してしまうキス魔な一面が魅力の男の娘だ。

美しいニューハーフ同士が絡み合うレズビアン作品を完全収録したベスト・総集編です。

大人びたメイクアップで華麗に変身を遂げた、照れ屋の笑顔が魅力的な男の娘アイドルみなみちゃん。長年胸に抱き続けてきた女性になりたいという願いが叶い、高まる興奮を抑えられない様子です。