グローリークエストからリリースされた花蓮カオル主演のニューハーフ単体作品です。初めての撮影に恥ずかしがる様子を見せながらも、次第に身体を火照らせていく彼女の姿が収められています。

佐々木つばさちゃんの待望のデビュー作品が登場します。彼女はバイセクシャルであり、性行為の相手次第で精神的な立ち位置が変化するという特異な性癖の持ち主です。

池田マリナが主演を務める、銭湯の男湯を舞台にしたニューハーフ作品。彼女はニューハーフだから男湯に入った方がエロいという確信犯的な態度で男性客たちを翻弄していく。

デリヘルを呼んで現れたのは、なんと自分の息子だった。しかも、可愛らしい女の子の姿に変貌を遂げたニューハーフの息子。

正統派イケメンとして知られる19歳のHINATA君が、可憐な男の娘に大変身してAVデビューを飾ります。

橘芹那が主演を務める本作は、ふとした瞬間に彼女の大きすぎるぺ二クリが衣装からはみ出してしまうというテーマの作品です。

美しいニューハーフ同士が絡み合うレズビアン作品を完全収録したベスト・総集編です。

今回の作品の主役は、清楚な見た目で世間話すら顔を赤らめてしまう恥ずかしがり屋の男の娘、なるちゃんです。しかしその実態は、雑に扱われることを好む生粋のドM変態でした。

Iカップの巨乳ニューハーフひなた結衣と純女熟女の緒川はるが共演するレズビアン作品です。

大人気を博すカリスマ女装娘の涼香が、話題のオナ禁一ヶ月チャレンジに挑戦した意欲作です。監督は杉ノ木が務めています。