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営業を控えた居酒屋の厨房で、レオタードを纏った痴女がM男の従業員を弄び始める。密かに男根を咥え込んで勃起を促すと、客席へと場所を移し、自ら積極的に腰を振って密着を楽しむ。

ネット上で変態女装として話題を集めるナオが主演を務める作品。友人の女装娘2人も参加し、3人によるオーラルレズセックスを展開する。アナルバイブによる刺激で絶叫するシーンも収録されている。

凌●女装美男子シリーズ第5弾となる本作は、新星の女装娘として注目を集める愛川ななみが主演を務めています。

「素人美男子女装化。 絶頂覚醒」は、女装した美男子が新しい快感に目覚めていく様子を収めた124分の作品です。