TRANS CLUBがお届けする本作は、完全撮り下ろしで話題のニューハーフと男の娘たちを厳選起用したコスプレアダルト作品です。

本作は男の娘コスプレイヤーたちの淫乱な性交を記録した320分の大ボリューム作品です。可愛い衣装に身を包みながら隠された欲望を露わにする彼らの姿が余すところなく収められています。

「女装＆SM III 純女ミストレスによる女装娘の個人調教」は、女装した男性とサディスティックな女性たちが織りなすSM作品です。

学園祭で女装することになったりくは、そのことに深く悩んでいた。そんなりくを親友の小梅は一生懸命に元気づけていた。

変態願望を持つ素人女性が応募してきた過激な作品。アナルでのプレイを好み、自らの手を肛門に挿入してフィストオナニーを見せる。

乙アリスが主演を務める、同人コスプレイヤーのアナルセックスに焦点を当てた作品です。巨乳と巨尻を誇る彼女は、自身のことで興奮してほしいという欲求が非常に強い性格として描かれています。

昼下がりの公園で人目を忍んで一人の行為にふけっていた女子校生の瀬奈。その姿を覗き見ていた男から突然声をかけられ、学校に知られることを恐れた彼女は男の要求に従うしかなかった。

VIPのGodレーベルから2002年にリリースされた60分の作品「怪傑ギャルナース」は、アナルやコスプレ、パイズリ、ローター、ナースプレイといった多彩なジャンルを網羅した企画モノです。

清楚で可憐なルックスながら、実は男の娘であるS級新人・蒼井まいのAVデビュー作が登場します。

本作は「縄・M女優コレクション」シリーズの第6弾として、AIリマスター技術で鮮明に蘇った長谷川ちひろのSM作品です。