木本美織ちゃんのグローリークエスト専属第二弾作品がついに登場します。前作で彗星のように現れた超新星ニューハーフ美少女が、今作で待望の逆アナルセックスを解禁しました。

圧倒的な美貌と抜群のスタイルを誇るニューハーフ様、北条雅が登場するシリーズ第4弾。彼女の美しい姿に心を奪われた三人の女装子たちが、喜びを抑えきれずに集まってきます。

プライベートで親交がある高橋ひめなとみはるの二人のニューハーフ美女が、初めて肉体関係を持つ模様を収録した作品です。

マジカルファクトリーから2002年に発売されたニューハーフ専門のインディーズ作品の第2弾です。収録時間は45分とコンパクトにまとまっていますが、その分密度の濃いプレイが余すところなく展開されます。

琥珀さやかが主演を務める「ニューハーフ露出温泉」シリーズの第3弾作品です。

日本初のニューハーフAV監督として活躍する姫岡しあが、待望の第4弾を監督兼出演で届ける。

入社2年目を迎え、美貌と能力で期待を集めるキャビンアテンダントの水妃ほむらには、誰にも言えない重大な秘密があった。

父親が目にしたのは、女性へと変貌を遂げた息子の姿だった。男だと分かっていながらも、その美しい裸体を見て理性を保てなくなり、ついに禁断の領域へと足を踏み入れてしまう。

紗々原ゆりと咲雪華奈が主演を務める、ニューハーフとレズビアンの禁断の関係を描いた169分の作品です。密かに逢引きを重ねていた二人でしたが、華奈が元彼と復縁したことでゆりに別れを告げます。

ニューハーフ女優の雫こころが主演を務める「桃源郷エステ」シリーズ第8弾。友人の紹介で初めてエステサロンを訪れたこころは、施術前に渡された怪しげなドリンクを飲んだことで全身の感度が異常に高まってしまう。