奨学金で学校に通う女子大生・けやきは、授業とアルバイトの間を行き来する毎日を送っている。けれど時給の低いバイト収入では、欲しい物もやりたいことも手が届かない。

美少女系オトコノ娘のななこと、ボーイッシュでクールな美貌の新人美少年きの。憧れの相手を前に最初はぎこちなかったふたりだが、時間とともに距離は縮まり、舌を絡め合い快感を分け合う仲へと変わっていく。

18歳の早見さちゃんがAVデビューを果たす。純情可憐な見た目ながら、17cmの極太巨根を持ち、感度抜群の超ドMなオトコの娘だ。収録内容は大きく三つのパートに分かれる。

女装に強い興味を持ち、快諾して出演したという人気男性モデルの華神君が登場するアナル中心の女装作品。冒頭は女装前の姿で登場し、やがて美少女のような女装姿へと変身していく過程が見どころ之一つ。

ニューハーフとコスプレを掛け合わせた作品が好きなファンにぴったりな一作。

女装美人・長澤玲奈ちゃんがついにごっくん解禁を果たした単体作品。学生時代から女子の体操着や水着に憧れ、2年前に女装に目覚めたという彼女の趣味は、ホテルに一泊して一人で女装オナニーを楽しむこと。

桃マリ主演の大人気オトコノ娘作品です。可愛らしさとスケベさを兼ね備えた桃マリが、四つの異なるコスチュームを身に纏って濃厚なアクションを繰り広げます。

長身スレンダーの美女、りんちゃんが登場するニューハーフ作品です。ショートカットに眼鏡という清楚なルックスながら、なんと母乳まで分泌されるという驚きの身体を持っています。

シャイな若者にお酒を飲ませてほろ酔い状態にし、たくさん褒めて女装に誘いました。アルコールで熱くなった体は少し触るだけで過敏に反応し、ペニスも硬く勃起。

二村ヒトシ監督が手がける「女装美少年」シリーズ第19弾。今回は、女装の経験が全くない地味ながらも可愛らしい美少年をスカウトし、女性の衣装を身にまとわせる。