怪しげな勃起薬を男性に使用して試すことに没頭する、淫乱なセックス中毒の女性社長である美咲かんな。彼女を罠にかけるため、新製品であるスーパー勃起薬を餌にして呼び出す計画が立てられる。

お互いにそばにいるだけで情欲が止まらなくなる二人の、一泊二日の濃密なエッチな記録です。

本作は男の娘コスプレイヤーたちの淫乱な性交を記録した320分の大ボリューム作品です。可愛い衣装に身を包みながら隠された欲望を露わにする彼らの姿が余すところなく収められています。

「アナル大好きニューハーフM性感エステ」シリーズの第2弾にあたる本作は、お尻の心地よさに目覚めた男性客を、ニューハーフの施術者が卓越したテクニックで徹底的に責め抜くM性感エステの魅力を収めています。

「女装＆SM III 純女ミストレスによる女装娘の個人調教」は、女装した男性とサディスティックな女性たちが織りなすSM作品です。

ニューハーフを強制的にドM化する特殊機関を舞台にした作品。被験者のさくやは、整った顔立ちと美しいペニクリやアナルを持つ素晴らしい実験体として登場する。

紗咲愛美ちゃんのAVデビュー作。現役のデリヘル女装子として活躍する彼女の魅力を余すところなく収めた単体作品である。最大の見どころは、完全に勃起した際に20センチにも達する巨根だ。

学園祭で女装することになったりくは、そのことに深く悩んでいた。そんなりくを親友の小梅は一生懸命に元気づけていた。

極上のニューハーフたちが織りなす禁断の家族ドラマを8編収録した豪華作品集。

元々は女性を性の対象としていたものの、今は美少女ニューハーフの魅力にすっかり夢中になっているという思いが込められたベスト版作品です。