妖艶な瞳と大人の色気で男を魅了する姫百合梓が、TRANS CLUBから専属デビューを果たした作品。

日常的な電車やトイレという閉鎖空間で、美人ニューハーフばかりを標的にした悪質な集団による卑劣な行為をたっぷりと収録した8時間のベスト版です。

街中で思わず振り返るほどの魅力的な女性たちをナンパしたところ、なんと彼女たちは股間に立派なモノを持つニューハーフでした。

奄美まなと胡桃レイが共演する、ニューハーフとオトコノ娘による竿有りレズビアン作品です。美しいニューハーフのまなにはアナルを突いてくれる彼氏がいましたが、彼女は男をなかなか信用できずにいました。

明るい笑顔が魅力的な男の娘、有坂ゆう君が待望のデビューを果たす。普段からエッチなことに興味津々だったゆう君だが、女装での本番体験は今回が初めて。

星越かなめの魅力を存分に堪能できる157分のハードな作品です。可愛らしさとスケベさを兼ね備えた彼女のアナルを徹底的に責め尽くす3つのSEXシーンに加え、おまけのドエロ映像も収録されています。

本居あかめちゃんが主演を務める、男の娘シリーズの一本。街角でモデルのスカウトを持ちかけられついて行ったあかめちゃんが、次第に際どいポーズを要求され、服を脱がされていく展開を描いています。

アイドル顔負けの美貌と色白の肌を持つオトコノコ、ゆうゆちゃん。一人称「ボク」が男心をくすぐる彼は、女の子より可愛い存在です。小さい頃から周囲に女子と間違われて育ち、学生時代に女装の快感に目覚めました。

橘芹那が主演を務める170分の単体作品。ナンパ撮影に行き詰まっていたスタッフの元に、芹那から友人と一緒に飲んでいるから来ないかと連絡が入る。

阿部乃みくが主演を務める、女装・男の娘をテーマにした企画作品。男装少女が男性を捕らえ、強制的に女装させて好みに合わせて調教し、極上の快感を追求するという内容が展開される。