ナチュラルハイの人気シリーズ、マジックミラー号に制服姿の24歳ニューハーフ娘、ゆうゆちゃんが登場します。

響あおいと近藤ムムが初共演を果たした、ニューハーフ同士のレズビアンアナルセックス作品です。綺麗なお姉さん系のあおいと可愛い妹系のムムが街中でデートを楽しみ、親密さを深めていきます。

美容に磨きをかけるためにエステサロンを訪れたニューハーフたちが、施術師によるペニクリ性感マッサージの快感に耐えきれずに爆射精してしまう様子を収録した大長編ベスト版。

七瀬るいが主演を務める150分のドキュメンタリー作品です。監督は梁井一が務めています。街中で可愛すぎる天然美少女に声をかけられ、そのままについていくと、実は男の娘であるという衝撃の事実が明かされます。

褐色肌の女装アスリート鈴音ニコが、媚薬やペニクリ責めによって快楽の深淵へと引き込まれていく127分の単体作品。

清楚系のニューハーフ女優、蒼井まいがメイド衣装に身を包み、ご主人様に濃厚なご奉仕を尽くす139分の単体作品です。全3シチュエーションで構成されており、見どころ満載の内容となっています。

茜さつきが主演を務める「潜入捜査官女装子」シリーズの単体作品です。公安の特別捜査官である鷹山慶次は、鷹瀬恵子という女性に変装し、凶悪犯罪組織と関係があると噂される企業への潜入任務に就きます。

悪戯女装子シリーズの第5弾となる本作では、関西からやって来た現役大学生のマキが登場します。

魅力的な美貌を持つ氷上えりさんが主演を務める作品です。彼女の見た目からは想像できない甘く可愛らしい喘ぎ声が印象的です。

ボーイッシュでクールな雰囲気を持つ美少年、きのが中年男の命令に従順なメスとして扱われる二日間の記録です。普段は中性的な服装をしていますが、実は敏感な体質と強い性欲を秘めたドMな一面があります。